事实上，我国光伏新增装机在近些年实现大幅扩张之后，也相应遇到了发展上的“难题”，比如土地资源问题、并网消纳问题以及新能源入市电价问题等。
以土地资源问题为例，2023年3月，国家自然资源部办公厅、国家能源局等联合发布《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》，对光伏电站建设用地方面提出了一系列的规范措施。
提出新建或扩建的光伏发电项目不得占用永久基本农田、基本草原、I级保护林地和重点国有林区。
例如山西、吉林、江苏、湖北以及广西等省份均发布了适合各自地区条件的光伏用地政策，
重点规划在荒漠、盐碱地、边境沿线、采煤沉陷区和露天煤矿排土场等地区布局光伏项目，倡导基地化、集约化和规模化开发。
此外，2023年下半年以来，多地废除违规建设的光伏项目，很大程度上是由于土地合规等方面的原因，这也代表着未来光伏用地政策将会愈发严格，对无序化的光伏扩张构成一定约束。
至于并网消纳问题，一方面为部分地区电网承载能力不足，另一方面则为新能源电网建设尚无法配套跟进。
电网承载能力不足尤其在分布式光伏装机中表现较为突出，2023年下半年国家能源局也出台政策，要求试点地区开展分布式光伏接入电网承载力评估，
并根据结果划分红色、黄色、绿色区域，此外从装机数据上亦可看出分布式光伏呈现“由北向南”的转移趋势，也侧面印证了并网消纳问题的严重性。
2024年5月28日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》（以下简称《通知》），
提出进一步提升电网配置能力，加快推进新能源配套电网项目建设，科学确定各地新能源利用率目标。
《通知》尤其提出部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。
此可看作是进一步放开新能源消纳红线，增加新能源安装项目的批复，部分资源较好地区的装机量或有进一步增加。
因此，在加速推进配套电网建设的政策驱动下，预计长期会对光伏装机构成一定的利好，但短期难言有明显改善。
主要系按照特高压建设规划，多数在2023年才开始建设，使得2024年能够落地的项目偏少，短期内影响集中式装机落地的可行性。
2024年2月8日，国家发改委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》（以下简称《办法》），并于4月1日起执行。
《办法》中首先明确了保障收购范围，将可再生能源发电项目的上网电量划分为保障性收购电量和市场交易电量。
此代表着后续新能源发电除了并网之外，也能够参与电力市场化交易，而由于新能源发电的边际成本更低，长期来看上网电价重心将会下行，此也会对光伏装机的收益性构成一定影响。
基于上述定性推演，我们认为2024年国内光伏装机在土地资源、并网消纳等客观因素的限制下难言有较大增量，
且风光大基地项目第二批与第三批也未有明确时间点，装机体量较难实现类似于2023年式的爆发性增长。
集中式装机受限于土地资源、电网配套建设等因素，而分布式装机则受限于电网承载能力、并网收益性等角度，
种种因素下，我们调整2024年国内新增装机体量至240GW左右水平，增速回落至11%。
分九游体育官方网站节奏上看，三季度进入传统淡季装机体量环比缩减，步入四季度由于光伏年底抢装的翘尾效应而环比抬升，但整体力度相较去年表现较弱。
美国光伏行业最大的变数在于进口政策的变化，即从6月6日开始，东南亚四国生产的组件与电池片进口美国均会被征收高额反规避关税，此政策对于美国当地后续装机将会产生较大影响。
按照USITC统计口径，2023年美国组件进口约53.7GW，其中来自东南亚四国的体量约43.7GW，占比达到81%。
根据统计，2023年美国本土组件产量约为4-5GW，而按照EIA统计2023年美国光伏新增装机达到27.4GW，
对应组件消费量为36GW，因此考虑进口体量，预计2023年底美国当地组件累计库存或有15-20GW。
递推至2024年，按照统计2024年底美国本土组件产能将提升至56GW，但多数新增产能将于下半年投产释放，
爬坡期以及电池片配套等会限制产量起色，预计2024年当地组件产量仍在5GW水平。
因此实际上，2024年能够提供给装机的组件体量在于2023年底累库的组件库存以及上半年进口的组件体量，1-4月份进口组件21GW，
考虑6月起执行双反关税，预计全年进口组件约为33-35GW，因此2024年能够供装机使用的组件量在50-55GW。
考虑常备库存，按照装机容配比计算，2024年美国光伏新增装机量约在35GW附近，此相比于EIA前期预测的44GW有所下调，装机体量减少约10GW，对应组件需求减少10-15GW。
整体来看，2024年美国装机将更多取决于2023年留存的组件库存与2024年上半年进口的组件体量，大体约有35GW的新增装机，同比增速28%。
装机节奏上来看，当前由于政局关系方向并不清晰，部分地区装机审批进度较慢，亦会影响到装机节奏，关注下半年美国大选进度。
而对于2025年，在组件库存消化后，美国装机将会很大程度上受制于电池片原料的短缺，主要系当地电池片产能难以有效匹配组件产能，
仍需要进口电池片来加以补充，此将推涨当地电池片售价，并抬高当地组件价格，并影响到光伏电站装机收益等。
据统计，2023年底欧洲累计装机已达263GW，接近2025年装机目标，在当前传统能源价格回落的大背景下，预计后续欧洲装机增速将有所回落。
值得注意的是2024年以来欧洲关于光伏的法案发布较为频繁，或对后续我国组件出口至欧洲构成一定影响。
4月15日，欧洲执委会与23个会员国签署《欧洲光伏宪章》，承诺支持欧盟本土光伏厂家，协助强化欧盟本土光伏产品的竞争力，加速达到2030年600GW的装机目标。
4月15日，欧洲议会通过《净零工业法案》，其核心目标为至2030年欧盟整体战略净零技术制造能力接近或达到欧盟部署需求的至少40%，其中光伏本土制造目标为至少达到30GW。
回溯至2023年，欧盟出台《关键原材料法案》，提出在2030年之前欧盟实现原材料供应链多元化，每种原材料单个第三国的供应份额不超过65%。
相关法案的提出背景多与欧洲本土光伏制造能力有关，截至2023年底当地硅料、硅片、电池片以及组件产能占全球比例均较低，政策指引下的光伏装机目标基本需要依赖我国的组件进口才得以完成。
此外，欧洲议会于4月22日针对《反强迫劳动产品法规》进行辩论，并于23日通过该法案，最终法规将于欧盟理事会批准后正式公告，并于公告次日生效，欧盟各会员国须于三年内施行该法。
根据该法案，欧盟成员国或欧委会将被赋予“调查权”：根据法规，各成员国和欧委会有权调查可疑商品、供应链和制造商。
如果产品被认为是使用强迫劳动生产，将无法在欧盟市场销售，其制造商必须将产品从欧盟单一市场撤回，并捐赠、回收或销毁。
此外，欧委会将制定一份清单，列出存在国家强迫劳动的、特定地区的特定经济领域，以此成为评估是否开展调查的标准。
而2023年，我国组件出口欧洲体量约占总出口体量的43%，接近一半的占比，若后续欧洲各成员国严格执行该法案，
将会对我国出口至欧洲的组件构成较大影响，关注后续具体的执行节奏与执行力度。
因此整体而言，单纯从2024年装机情况来看，一方面传统能源成本降低会抑制装机积极性，
另一方面部分地区亦存在着电站审批进度缓慢的情形，因此整体装机增速将会有所回落。
从组件拉货角度，欧洲当地组件库存上半年有所累库，亦会对下半年的组件进口构成利空影响。
在可再生能源转型的浪潮之下，亚太市场如日本、印度、澳大利亚等以及新兴市场如中东、巴西等均已出台相应的政策补贴文件，来扶持自身的光伏产业。
如日本于2021年制定的《能源基本计划》、澳大利亚于2017年制定的《国家能源保障》等，均在一定程度上推动了本土光伏行业的发展，光伏行业具备发展潜力。
不过，部分国家亦有保护本土制造业的相关诉求，如前述的印度自2024年4月起实施的新版ALMM项目清单，
虽一定程度上保护了本土产能，但由于进口依赖度大，也变相增加了建设成本，对行业发展构成一定“逆风”。
上半年，在能源结构变革的浪潮下，全球光伏终端整体表现较为突出，并带动组件出货需求维持高位。
分国家来看，我国光伏装机呈现同比增长但累计增速持续回落的情形，在国内电站缓慢修复的情形下累计增速较难维持高位；
美国光伏装机整体有所抬升，在6月东南亚四国反规避豁免到期前抢进口效应明显；
具体而言，国内光伏向上空间受土地资源、并网消纳以及上网电价变动等限制，在风光大基地于今年未有明确并网节点的情形下装机增速难以大幅走高；
美国下半年基本脱离东南亚四国组件进口，仅依靠自身组件库存支撑年度装机，部分地区装机审批进度缓慢亦影响具体节奏；
欧洲市场面临较高组件库存压力，在整体装机增速放缓以及加强本土光伏建设的格局之下，对我国组件出口的需求将进一步走弱。
全年来看，全球光伏装机依旧能维持较高增速，但组件需求量则持续走弱。预计2024年全球光伏新增装机503GW，同比增长15%。
其中，我国新增装机240GW，同比增长11%，海外新增装机263GW，同比增长19%。
节奏性上来看，以组件排产为锚点，考虑欧洲及我国组件库存压力叠加美国新关税制度，
预计三季度组件排产环比回落，四季度排产受年底抢装而有一定支撑但支撑难言夯实，预计全年组件排产增速或仅为个位数。
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